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【投資信託】おすすめ:SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ

投稿日:2017/7/1 更新日:

 

ジェイリバイブとは?

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブは、ひふみ投信の藤野英人さんの著書「日本株は、バブルではない」のなかで、小型株ファンドの中では運用成績が安定しており大和住銀日本小型株ファンドと並ぶ厳選アクティブファンドとして紹介されています。

日本株は、バブルではない 投資家が知っておくべき「伊藤レポート」の衝撃 [ 藤野英人 ]

価格:1,620円
(2017/7/9 14:10時点)
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投資対象

国内の株式のうち、株価が下落した銘柄から、財政や業績が安定している企業の株式に投資するというファンドです。

この投信自体は、売買は1口単位で金額積立が出来ませんが、金額積立が出来るようにした商品がSBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブIIになります。

ジェイリバイブIIなら、ネット証券会社では500円から積み立てできますので、気軽に始められます。ジェイリバイブと同じマザーファンドに投資しているので、運用成績に違いはありません。

このファンドは、SBIアセットマネジメントが、エンジェルジャパン・アセットマネジメントの投資助言を受けて運用されています。

コスト

信託報酬ですが、アクティブファンドなので高めですね。

買付手数料(4大ネット証券会社)無料
信託報酬(税込)1.836%(ジェイリバイブ)
1.8144%(ジェイリバイブⅡ)
信託財産留保額0.3%

利回り(2017年6月30日時点)

ダイアモンド・ザイの公式サイトでも紹介されていますが、この1年の騰落率は+42.22%と驚異的な数字です。この1年の騰落率は50%という圧倒的な利回り。

モーニングスターで10年間のリターン1位で、ひふみプラスも凌駕しています。

この投信の投資助言会社であるエンジェルジャパン・アセットマネジメントは中小型株に強みを持つ企業面談調査スペシャリストであり、銘柄調査のため、年間約1,000回の個別直接面談を行っているとのことです。

綿密な調査のもとに真に投資すべき銘柄が選択されているのですね。それゆえ、国内中小型株投信のなかでも、常に上位のシャープレシオをキープしており、投資効率も高いと言えます。

期間騰落率
1カ月+4.51%
3カ月+14.41%
6カ月+28.47%
1年+50.00%
3年+111.60%
5年+387.92%
10年+323.74%
設定来+278.11%

主な販売窓口

4大ネット証券会社で扱っています。

SBI証券 マネックス証券 楽天証券 カブドットコム証券

マネックス証券

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