はじめに
私は自分で運用している実感があるFXやCFDが性に合っていますが、分散投資のため、一部の資金は投資信託に預けています。
現在所有している商品にょってアップダウンはありますが、安定的に運用成績を出しているファンドがあります。
テレビ東京の「カンブリア宮殿」(2017年2月17日放映)でも取り上げられたレオス・キャピタルワークスの商品である「レオス−ひふみプラス」です。
レオス・キャピタルワークスは「日本株は、バブルではない」の著者である藤野英人さんが代表を務める投資ファンドです。
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日本株は、バブルではない 投資家が知っておくべき「伊藤レポート」の衝撃 [ 藤野英人 ] 価格:1,620円 |
ひふみプラスとは？
この「ひふみプラス」は、もともとレオス・キャピタルワークスが直販していた「ひふみ投信」を証券会社でも買える商品にしたものです。運用成績は全く同じ時なります。
主に国内の株式を中心に運用する投資信託です。「お客様のハラハラ、ドキドキ感をできるだけ軽減し、かつ着実なリターンを目指した「守りながらふやす」運用に挑戦します」の方針をもって活動しています。アクティブ型ですが手数料は比較的安くなっています。
ネット証券会社では500円から積み立てできますので、気軽に始められる点も人気の一つです。
コスト
信託報酬は1.0584%と、アクティブファンドにも関わらず、インデックスファンド並みに安く抑えられているのも、人気の理由ですね。
| 買付手数料（4大ネット証券会社） | 無料 |
| 信託報酬（税込） | ・500億円まで：1.0584% ・500億円を超える部分：0.9504% ・1000億円を超える部分：0.8424% |
| 信託財産留保額 | なし |
利回り（2017年6月30日時点）
カンブリア宮殿でインタビューを受けていた個人投資家の男性が「自分で株を運用するよりはるかに良い成績を出してくれる」と絶賛していたのが印象的でした。
直近1年の利回りは+31.90%にもなります。TOPIXよりはるかにいい成績を残しています。確かに下手に株に手をだすより利回り良いですよね。
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 前日比 | -0.92% |
| 1週間 | -0.34% |
| 1カ月 | +1.54% |
| 3カ月 | +7.01% |
| 6カ月 | +18.00% |
| 1年 | +31.90% |
| 3年 | +68.20% |
| 5年 | +223.77% |
| 設定来 | +244.20% |
主な販売窓口
4大ネット証券会社で扱っています。
コメント
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